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内蒙古8868体育官方网站煤炭股份有限公司H股成功发行并挂牌上市

  7月12日,公司H股在香港联交所主板上市,开创了全国纯B股企业及煤炭企业(B+H)的先河。

  

  公司H股中文简称8868体育官方网站煤炭,英文简称YiTai Coal,H股代码03948,此次全球总共发售162,667,000股,其中161,465,100股拟根据国际发售作初步发售,另外1,201,900股拟根据香港公开发售初步提呈发售予香港公众人士。每股定价43.00港元,每手100股。

  

  中国国际金融香港证券有限公司及中银国际亚洲有限公司担任这次全球发售的联席保荐人;中国国际金融香港证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、工银国际融资有限公司、Merrill Lynch International、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、法国巴黎资本(亚太)有限公司、招商证券(香港)有限公司及麦格理资本证券股份有限公司担任这次全球发售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  

  尽管近期市场波动,但公司H股逆市发行获得了热烈的市场反应,在众多投资者的参与下,国际配售获得超额认购,其中包括宝钢、大唐发电(00991)、内蒙Man Shi Investment、King Link、诺安基金、Ordos Vanzip等7家基石投资者,总认购金额逾30亿港元。这些投资者所持股份都有6个月锁定期,加上券商用于稳定后市的“绿鞋”,相对H股可流通股份的影响程度翻了近一倍,可大大减轻后市卖盘压力,有助稳定股价,减少投资者对上市后股价表现的忧虑。

  

  对于此次在香港成功上市,公司董事长张东海表示:“在香港的成功上市是公司业务发展的一个重要里程碑,我们站在一个全新的事业起点并进入新一轮的高速发展时期,我谨代表8868体育官方网站煤炭衷心感谢投资者对我们的肯定及支持。日后,我们将会不断努力,创造一个更加国际化和更富创新力的8868体育官方网站煤炭呈现在全球投资者面前,为公司未来创造更大、更广的发展空间,并为股东争取最大的回报。”

  

  公司今后将实施一系列战略以不断促进企业发展:整合内外资源,扩大生产规模以及建设配套系统,创建一家亿吨级能源企业,提升企业的核心竞争力及市场地位;扩张并升级公司的综合运输网络及相关基础设施,进一步提高公司的煤炭运输能力;增强对煤化工项目的研究及实施,增加产品中的附加值和技术成分,不断延伸公司的煤炭产业链。同时不断强化公司营销工作及营运、财务和人力资源管理的效率;继续完善生产安全,履行环境和社会责任,及进一步提升效率、控制煤炭业务成本,实现盈利最大化。

  

  公司拟用全球发售完成后的所得款项净额,用于支付集团公司代价人民币8,446.58868体育官方网站元(约为10,402.18868体育官方网站港元)的拟收购事项,即收购集团公司的部分资产及业务(其支付总额可能会有所调整)。由于源自全球发售的所得款项净额少于资产转让协议所载的代价人民币8,446.58868体育官方网站元,公司将拟通过内部资金或寻找其他合适的融资方式(可能包括额外银行借款),来支付相关差额。

  

  内蒙古自治区人民政府副主席布小林、中国证券监督管理委员会内蒙古监管局局长方良平、内蒙古自治区人民政府金融工作办公室主任李雅、鄂尔多斯市市长廉素、副市长李国俭、中国上市公司协会副会长杨华以及集团公司董事长张双旺等有关领导出席仪式。祁文彬、刘春林、葛耀勇、李文山、吕贵良、廉涛、菅青娥等公司领导参加。公司董事长张东海在香港联交所鸣锣。